511650阐述A股到底是一个什么样的市场

时间:2020-11-26 来源:起点股票入门基础知识网 作者:511650
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中国这个市场到底是怎么一个市场,市场上流传的话就是1赚2平7亏,大家应该耳熟能详了吧,其实我觉得在中国市场上,还不怎么准确,应该是最多5%的赚钱,5%的持平,90%的人亏损,我很难看到我周围的人有稳定盈利的,一两年赚钱不叫有本事,牛市的时候谁都可以赚钱,难就难在稳定盈利。

首先我们这个市场是个负和的游戏,这是什么意思呢?就是每年公司的分红盈利不够交易的手续费和印花税,也就是不可能出现大家都赚钱,你赚钱的时候必然有人在亏钱,所以吴敬琏说,中国证券市场就是赌场,我深表同意,从负和这个概念来看,就是一个赌场,第二是散户在这个市场上处于食物链的最底层,上面有国家,大股东,机构,基金,庄家,实力雄厚的个人股东等,而普通散户就是最底层,资金小,无信息,怎么可能盈利呢?大家平时打牌,谁会输?肯市是技术最差的吧。那在这个市场上,技术最差的,就是散户了,散户就是韭菜,割了一茬又一茬。

对中国散户来说,这根本就不是一个对等的市场,市场里面充满了内幕交易,财务造假,还有各路机构各显神通,及时监管机构高压监管,老鼠仓仍然到处存在,还有大股东减持,其实大股东才是最大的庄家,我们的市场是全流通的,只不过原始股会有一段时间的限售期,国家最近为了救市,发行政命令让大股东不能随意减持,实际上我们也看到了,违规减持仍然有发生。

企业的实际控制人,我们很多企业实际占有股份是超过一半的,随便减持一点,都可以把散户玩弄于股掌之间。有个业务叫市值管理,是实质来说其实就是操纵股价,我们的市场溢价率很高,例如有企业销售收入只有2亿多,净利润撑破天几千万,但市值50几亿,大股东随便操控下股票,所赚的钱就可以是实体盈利的多少倍。因此,这就是不平等的市场,对中国散户来说,这完全不平等。因此,说到这里,我的建议就是,对于95%的散户来说,我的建议就是不要做了,越做越亏,离开这个市场吧,把钱交给专业机构打理。这么多年了,我其实也遇到过不少高手,但真的95%的散户就是白骨累累,血流成河,不断的把自己的工资收入填进去,然后被割了,下一波牛市来,又把工资填进去,然后又被割了,反复的被收割。其实我也被收割了好几次了。

说到这里,大家可能要想,你都要让大家离开市场了,那你怎么还要在这里讲呢?其实,大家反过来想,既然这是一个赌场,那总还是有少部分人盈利的,有极少数人实际是能大赚的。因为有95%的人亏损,所以才会有5%的人大赚,因为他们掌握了市场上的规律,知道这个市场是怎么回事。我一直也在依照高手的路子,在不断的摸索,看他们的思路,看他们到底是如何来看这个市场的。

因此,从另一角度来看,中国这个市场其实是世界上最值得参与的市场,只要你能掌握到一定的方法,那就有可能是长期稳定盈利,从而实现财务自由。回过头来看,去年其实有三波大赚的机会,一是上半年,整体牛市,所以股票都涨,鸡犬升天,二就是救市后的7月9日到8月初的反弹,其实很多中小市值个股是翻倍了的,三就是第四季度的行情,许多个股又翻倍,有些个股还翻了几倍,例如多弗多,从18翻到80多,再如再升科技,上半年翻了4倍,第一波股灾后又从16翻到30多,第二波股灾后从10几涨到40,波动特别大。在美国市场实际上没有这么多的赚钱机会的。以前我是非常痛恨这个市场,我2001年5月入市,当时在读大学本科,6月就是高点,进去就被套,而且现在没有这么发达的互联网,我只有跑到营业厅去看,路程又远,每天去看都是亏起的,而且媒体铺天盖地都是股市是的赌场,因此我也就逐步放弃了,投了5000元就不想再做了。

实际上,那个时候,我只看到股市消极的一面,没有看到积极的一面,波动巨大的市场,实际上也存在着大量的结构性行情,为什么说A股市世界上最值得参与的市场,第一就是因为流动性异常充足,每天最高一万多亿的交易量,对于小资金来说是进出非常容易的,第二就是A股溢价特别高,赚钱效应特别明显,A股和H股的溢价比较高,我08年硕士的毕业论文就是研究AH股的价差问题,当然那个时候没有像现在理解这么深,当时我只是理解了有这个现场而不知道内在的含义,当时只是搜集了大量的数据做了一个量化分析。A股的价格要比H股价格高不少,很多专家都说A股高估,建议要买H股,但实际上H股的赚钱效应远不及A股,从我这个角度看,波动比较大,溢价比较高,是一个优点。

第三就是韭菜特别多,赚钱的机会就大,二十个人坐在一个合法的赌场上,十九个人输给你,你还不大赚吗?第四就是制度性红利比较多,A股市场是一个政策市,例如,A股没有退市制度,二十多年来,买壳卖壳层出不穷,雪球有个统计,从2006年开始,每年第一个交易日买入市场上最低市值的公司,第二年第一个工作日卖出,10年下来资产翻了400度倍,掌握到制度性的一些规律,赚钱就有机会。因此,综上来说,A股市一个值得深度研究和挖掘的市场。在美国市场上,你只能获得平均收益,很难获得超额收益,美国市场上,机构投资者居多,大家都比较理性。09年以来,道琼斯指数走了一波慢牛市,依靠的是能源革命和技术创新革命,但一直都是慢慢涨。


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