金 螳 螂002081阐述隆基股份的股票值得投资吗

时间:2020-10-13 来源:起点股票入门基础知识网 作者:金 螳 螂002081
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最近隆基股份凭借出色的业绩,逆势走出了强劲的上涨趋势,引得一些持有其他光伏股的人眼红嫉妒,还有不少获利盘、套利盘准备随时了结跑路,但我想强调一点,价值投资的核心理念之一就是以合适的价格买入伟大公司,而不是伟大公司还没到合理价格就卖出!

这里先重申一下一直以来的观点,后面再做补充:

1、隆基是重资产,但隆基用极低的财务杠杆,做出了轻资产公司都难以企及的ROE,这可还是在行业竞争激烈的阶段!这一点值10%溢价。

2、自由现金流为负不假,但经营性现金流一直很好。一旦寡头低位夯实,自由现金流的增长会非常迅猛。

3、公司所处的赛道可以说最好,没有之一,几十年之内都是长青,别的有几个行业你能看出能稳定发展20年的?这一点值20-30%溢价!

4、公司的管理层非常卓越,具有伟大公司的基因,这一点至少值20-30%溢价!

5、隆基股份的技术领先、产品质量过硬,均得到国际权威认证,目前发力做组件产品,凭借全产业链强大的竞争优势,极可能成为全球光伏组件第一品牌,而光伏组件的质保期一般长达25年,对强大品牌具有隐性的强烈需求,因此隆基最终可能成为类高端消费品巨头公司。

综合考虑:隆基股份的合理估值区间为25.5-30PE。以今年48亿预期净利润计算,今年合理市值约为1224-1440。


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