ST慧球600556讲解A股首家骨科器械上市企业之大博医疗

时间:2020-09-07 来源:起点股票入门基础知识网 作者:ST慧球600556
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今天来给大家分享一只医疗器械股:大博医疗(002901)。

一、公司简介

大博医疗于2004年在厦门成立,是我国骨科植入类医用耗材龙头企业,经过十余年发展累积,2017年成功A股上市,并成为了首家A股上市的骨科医疗器械企业,如今毛利率竟超过80%。

主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材等,是国内骨科植入物领域的主要生产商。

二、业绩

2020年2月28日公司发布2019年度业绩快报:全年实现营业收入12.7亿元,同比+64.42%;归母净利润4.66亿元,同比+25.57%;ROE(加权)为30.14%,较上年同期增长2.04个百分点。业绩超预期,Q4营业收入及业绩同比增长再加速。

三、大博医疗成长能这么迅速,得益于以下几点:

1、行业需求大。我国的医疗器械市场规模在2010年只有1200亿,到2018年却增长到了5304亿元,年复合增速接近20%,并且随着医疗器械市场的改革,行业有望继续保持高速增长。大博医疗凭借着强大的市场份额优势,享受了行业成长的红利,并且未来仍将收益。

2、产品优势。大博医疗作为骨科行业的龙头,产品覆盖面广,并得到了国内及澳大利亚、俄罗斯、乌克兰等客户的认可,从公司超高的毛利率上,就能看到大博医疗产品的市场议价力和竞争优势。

3、国产替代。尽管我国骨科行业发展迅速,但国产品牌市场份额却不高,市场头部份额被强生、美敦力、史赛克等国际巨头占据,近年来随着国产替代的加快,大博医疗的市场份额逐步提升,并且随着医保控费等政策的加快,进口替代有望加速。

四、投资建议

大博医疗所属细分行业为医疗器械Ⅲ,最新一期数据显示该行业整体营收增长率为14.23%,结合宏观数据来看,医疗器械Ⅲ处于高度景气周期。如今骨科市场欣欣向荣,大博医疗最新一期营收增速为59.56%,领先于行业平均水平,大博医疗当前具备并能维持极佳的成长性。

五、风险提示:

行业政策风险;主打品种增长不达预期;集中采购激进推进等。


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